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基金打考績 傳產爭氣

【聯合晚報／記者楊雅婷/台北報導】 2006.12.20 03:13 pm
 
 
歲末基金績效大閱兵！今年以來台股漲幅達15.35%，觀察本波起漲以來，不少國內股票型基金因「眼光卓越」使得績效翻身，表現相當不俗。根據理柏 (Lipper)統計，國內180檔台灣股票基金共有47支超越大盤表現，約三分之一強；不過，今年台股曾受到倒扁等政治衝擊，相較去年超過九成的基金績效擊敗大盤的成績而言，今年台股基金表現則是相較持平。
 
中小兵立大功
 
分析台股基金表現，摩根富林明投信副總經理張慈恩表示，去年台股全年表現均為電子股掛帥，尤其中小型股漲勢驚人，部分押中飆股的基金更有一倍的漲幅，表現相當亮麗；反觀今年來台股多由資產及內需股撐盤，電子股相對沒有表現機會，因此科技基金雖然小有成績，漲幅卻不若去年亮眼。
 
至於營建類股可說是今年台股中最好的族群，因此不少以傳產布局為主的基金績效也有所提升；不過，電子股還是台股權重最大的族群，因此今年以來位居績效前十名的基金，仍有不少科技基金。
 
前10名換人做
 
觀察今年打敗大盤的台股基金，前十名多以一般股票及科技型基金為主，總計有6檔基金報酬率達三成以上，其中，前兩名為一般股票型的大華基金及德信大發基金，至於傳山高科技、群益創新科技基金則分別位居第三及第五名，第四及第六名則為中小型基金大華中小基金、建弘小型精選基金。
 
法人表示，比較今年與去年的前十名績效最好基金，可發現幾乎沒有重複的基金，而今年以來表現最好的基金漲幅約將近四成，雖然不如去年優異，但可以發現一個共同點，亦即台股基金近年的基金表現相當穩定，年度績效為負的基金檔數都在個位數。
 
基金外熱內冷
 
張慈恩指出，今年投信募集基金的情況是「外熱內冷」，也就是海外市場的基金比台股基金受歡迎，但是若以績效論英雄，台股基金表現整體而言並不算差，投資人可以對台股基金多一點信心，只要慎選標的，一樣可以獲取相當不錯的投資報酬。
 
【2006/12/20 聯合晚報】@ 
 

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