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中概基金 投資標的藏玄機

【經濟日報／記者周慶安／台北報導】 2006.11.30 03:57 am
 
 
法令規定投信不得投資中國股市，投信為發中國財，只好迂迴前進，同樣打著中概基金名號，投資標的可能南轅北轍，除了傳統的中概股如統一、麗嬰房等外，網龍、威力盟、中美晶，甚至國外的波音都可能是中概基金的前五大持股，投資人想搶搭中國列車之前，最好先翻翻基金的公開說明書。
 
傳統中概基金投資說明書裡對中概股的認定大同小異，只要公司從事大陸投資、並經核准投資金額累計達新台幣3,000萬元以上的公司，或投資總額達中華民國上市或上櫃公司實收資本額10%以上的公司，且投資這些公司股票總額，不得低於基金淨資產價值的60%。
 
近期追加募集的國泰大中華基金，同樣投資中概股達六成，不過其對中概股的認定更寬，只要經核准投資金額累計達新台幣3,000萬元以上的公司即可，翻開這些中概基金的前五大持股名單如威力盟、可成、鴻準、網龍、聯發科等，與一般人認定的正新、統一、宏全等可有不小差異。
 
這些中概股基金和海外投顧發行的中國基金大相逕庭，和大陸投信發行的基金投資標的更是沾不上邊，但今年中國股市火紅，中國股市吃肉、台灣中概股也有湯喝，中概基金績效普遍不差，保德信台商全方位近兩年有124.4%、建弘大中華73.7%，表現說不定比中國基金還要出色。
 
【2006/11/30 經濟日報】

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