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TW 宏正 (6277.TW, NT$151.0, 增加持股): 崛起中的全球KVM切換器領導大廠
▓      2H07營收動能可望逐季增溫
▓      無人工廠將成未來趨勢
▓      根據12個月每股盈餘預估13.45元的15倍，將目標價171元上調至202元，新的目標價隱含上漲空間達33.8%，維持「增加持股」評等
 
宏正是台灣唯一一家KVM上市公司，獲利穩健，且現金股利優渥，07年達5.5元。根據12個月每股盈餘預期13.45元之15倍，我們將目標價171元上修至202元，新的目標價隱含上漲空間達33.8%，重申「增加持股」評等。目前宏正股價交易在12月獲利的11.2倍，而其競爭對手Avocent目前股價為07-08年市場每股盈餘預期之16.4倍與14.7倍。受惠於新興市場與美國強勁成長動能，加上公司具有領先技術，我們預計宏正與國際同業的評價差距將日益縮小。
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