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麥可‧馬克斯效應即將發酵 -- 全球代工版圖將面臨重大變革
| 近日消息，國際最大EMS（Electronics Manufacturing Service）廠偉創力（Flextronics）總裁馬克斯（Michael Marks），來台進行”ODM廠商拔樁之旅”，積極布局與台灣ODM合作。此舉若得到證實，將會對台灣甚至全球代工版圖，挑起重大變革。 偉創力此舉，有兩層意義，其一消極為求生存，其二積極創造新的商業模式。 在1990年代初期至今，國際EMS廠商在PC產業的高成長時期，被台灣ODM廠商打的潰不成軍，幾乎撤守，轉往更高附加價值的手機、通訊設備、遊樂器與汽車電子領域前進。時序來到現今〝後PC時代〞，偉創力寄望〝EMS＋ODM模式〞，能消極版回池城，尤其是針對郭台銘建立的鴻海集團；同時積極地在管理教科書上，讓〝EMS＋ODM模式〞改寫全球代工產業之分工模式。此舉一但成功，無疑是偉創力執行長馬克斯在退休前的重要代表作。 OEM、EMS、ODM、CMMS 根據張殿文在《虎與狐》書中定義如下（圖一顯示ODM、OEM、EMS、JDVM和JDSM的差別）： OEM（Original Equipment Manufacturing）：接受客戶完全指定，按原圖設計代工製造。 EMS（Electronics Manufacturing Service）：提供經濟規模及全球各地的電子專業代工製造服務 ODM（Original Design Manufacturing）：為客戶提供設計、製造代工的服務。 CMMS（Component Module Move Service）是郭台銘首創的代工模服務模式。其中C為零組件，兩個M分別為為模組與移動，S為服務。CMMS內涵包括兩種，分別為JDVM（Join DeVelopment Manufacture）共同設計開發製造與JDSM（Join DeSign Manufacture）共同設計服務製造。 OEM主要包括從原廠取得相關設計圖，經過相關模具技術與加工技術的開發，製作部分結構外型與組件，之後經由購買部分零組件（可經由原廠向零組件廠採購，或是自行採購部分零組件），將相關零組件組裝之後出貨給原廠。 ODM與OEM的不同，在於增加了設計（Design）概念。所謂的設計，就是包括外型工業設計（Industrial Design）與內部機構設計（Mechanism Design）；其中工業設計強調外觀，而內部機構設計則強調性能與操作方式，也就是原廠（品牌廠商）只需要給ODM所需開發的相關機種概念與規格，例如設計風格、目標客戶與操作性能，則ODM廠便可針對外部市場的瞭解，與內部所累積的設計能量，提供不同設計款項給原廠選擇，最後原廠只需要在不同款項與價格之間選擇即可。 EMS與OEM的不同，在於，EMS提供了全球運籌通路與全球組裝工廠。一旦EMS有此全球優勢，可以減低成本與加快速度。在相關區域生產，不需要有海關成品進出口問題，因此在稅務成本上減少；同時經由全球布局的組裝工廠與全球的運籌通路系統，可以加快組裝與出貨的速度。也就是說，EMS廠商可以在速度與成本上達到最佳的狀態。此外，EMS廠商基於與搭配的零組件廠商（衛星體系）關係密切，因此通常會順向整合相關上游的零組件廠商（併購或是策略聯盟），進一步將相關營運與採購成本壓縮到最低。 鴻海自創的CMMS（JDVM與JDSM），既具備EMS的全球經濟規模，可壓低成本，加快速度；同時又配備ODM廠商優勢，整合台灣廠商優良的設計能量；更甚者，鴻海CMMS模組，還包下了產品相關售後服務維修。也就是說，品牌廠商只需要開出需求規格，鴻海即可利用JDVM與JDSM的能量，協助廠商由產品設計一路做到全球出貨，並且連售後服務需要的零組件更換，也涵蓋進來。 全球代工模式的廝殺戰—EMS遭ODM廠與鴻海雙夾殺 1990年代至今，雖然EMS廠商以具備全球經濟規模優勢，取得在與OEM競賽中的領先，但面對ODM廠商的猛烈攻擊，卻節節敗北。 ODM逼退EMS最大的原因，就在設計與研發能量；而智慧財產權中發明專利的數目，可以說明設計與研發能量。舉例來說（以美國專利資料庫而言），在美國申請的發明專利（Utility Patent），相當於台灣的發明專利或是新型專利。而全球最大筆記型電腦代工廠商廣達電腦（Quanta Computer）到2005年6月21日止，其美國核准專利數目為109件，第二大的代工廠仁寶（Compal Electronics）的美國核准專利數目為159件，而國際EMS三大廠的美國核准專利數目，分別為偉創力（Flextronics International）的3件、Sanmina-SCI的6件、旭電（Solectron）的12件。從ODM廠商與EMS廠商的專利數目（包括設計與發明專利）可以明顯看出其核心技術掌握程度的差異。 ODM逼退EMS另一功臣，是台灣ODM廠商藉地利之便，善用中國大陸低廉勞力以降低營運成本，複製了EMS的經濟優勢。因此在1990年代初期，上述國際EMS廠商，在桌上型電腦與筆記型電腦上，被台灣ODM廠商打的潰不成軍，幾乎撤守上述兩個領域而往更高附加價值的手機、通訊設備、遊樂器與汽車電子領域前進。 面對上述與ODM的戰局，已經讓國際EMS廠商頭疼不已，更遑論鴻海漫天蓋地的襲擊，不僅結合更大經濟規模，並且整合設計廠商能力，積極地擴展全球製造工廠的產能與往高成長產品的代工產能延伸（包括消費性電子、手機、網通設備、遊戲機與汽車電子等），讓媒體封之為鴻海帝國。 |
偉創力（EMS）的反攻 EMS廠商過去的策略--希望不接觸研發設計，而企望品牌廠商提供設計藍圖，已經證明是一件行不通的路。全球分工時候到來，品牌廠商（例如宏碁現在作法）專注於全球品牌行銷已經分身乏術，哪有力氣再提供研發與設計，當然更別說是製造了。 因此，EMS廠商的兩條路：一則往上延伸設立研發部門進行研發與設計能力的加強，另一個當然是尋求與ODM或是純粹設計廠商（Design house）合作。而此次偉創力積極來台灣與ODM廠商合作的動作，明顯屬於後者。筆者認為，〝EMS＋ODM模式〞的確是產業集中化與大量化的必然走勢。唯有擴大規模與專注本業，才能在未來低毛利的代工產業中生存。 未來全球代工形態，將可能愈加走上如圖二左邊模式，也就是品牌廠商要求EMS廠商與純粹設計公司（或是ODM廠商）合作，各自在自己本身所擅長的領域進行分工。 未來產業的分工形態（特別是針對未來部分要求客製化，量小多樣需求的產品），可能是一個巨大的EMS廠商（工廠與出貨倉庫），協同一群小而美的設計公司（小又有彈性的設計公司，類似IC設計公司），協助主要全球大品牌（具國際知名度與行銷能量），提出一系列，針對特定消費群所設計的客製化產品，滿足未來多樣化的消費者需求。 因此，若是偉創力總裁馬克斯所預期的分工模式〝EMS＋ODM分工專營模式〞能夠整合溝通良好，那麼，馬克斯極有可能在退休前，創造另一個新的商業合作模式。這麼一來，鴻海帝國可需要特別注意了。所謂商場如戰場，峰煙四起，瞬息萬變，一點沒錯。(2419字) (本室撰稿 David) 關鍵字 : 全球代工模式 ; 產業佈局 |
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