異想夢遊

陳忠瑞認為，內需為主的中概龍頭股半年報表現最好，大陸消費能力增強，北京奧運倒數計時，正新、統一等上半年稅後純益年成長率都逾一倍，巨大、成霖、聯強等也都成長五、六成以上，每股稅後純益（EPS）比預期好，股價動能仍強。

林一弘說，中國股市在這波下殺過程中仍有創新高演出，顯見新興市場成長力道強勁，部分產業龍頭中概股、或通路族群，只要盈餘成長性佳，都可多加留意。

近年來台商大陸投資獲利逐漸收成，也反應在獲利上，陳忠瑞分析，台商經過十年經營，終於開始收成，大陸投資對公司整體獲利貢獻大幅提升，這些台商可能相繼到香港掛牌，屆時台灣的母公司將有一筆可觀的釋股利益。

此外，近期電子業陸續傳出第四季接單暢旺消息，林一弘指出，電子業景氣復甦程度有機會超乎先前的預期，新興市場的需求強勁，桌上型電腦、筆記型電腦、通訊等電子產品訂單都不錯，下半年的旺季效應應是可期的。

對電子股，陳忠瑞最看好NB族群，例如仁寶上半年稅後純益成長53%，EPS1.53元；緯創及廣達上半年每股稅後純益也各達1.94元、2.28元。英特爾Santa Rosa新晶片，將帶動市場對NB的需求，NB將取代桌上型電腦，NB的毛利及獲利也將上升。