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分 析 內 容 日期: 09/01-09/07 | ||||
劉光衛 | 中概股半年報成績亮眼，傳產型績優股不一樣。全球股市兩週紛紛進行跌深反彈，接下來美國聯準會己經暗示降息機率升高，台股將持續挑戰季線反壓，中概股將會是担任接下來的多頭指標。次級房貸風暴對於服飾與消費電子商品的影響最大。里昂證券的最新研究報告指出，次級房貸衝擊全球消費能力，將會使液晶電視需求減緩，導致下半年旺季不旺。iSuppli悲觀看待DRAM後市,且第四季的價格跌幅恐將有兩位數。花旗環球證券認為次級房貸風暴,將使中高階手機換機需求遞延,亞洲手機供應鍵相關大廠的投資態度更需謹慎。其中特別是相機畫素升級和輕金屬機殼成長動能最受影響。巨大、正新、統一超越法人預期。二線塑化中概股出列。台聚、聯成、台橡、南帝、嘉泥、亞泥、台泥、福懋等。 | |||
黃啓乙 | 長抱中共收成股，不怕次級房貸來肆虐，食品業頻創佳績，水泥產業將有新高潮。統一、大成、味全、卜蜂、聯華、大統益、興泰、南僑、台塑集團、亞東集團、台泥、亞泥、嘉泥、正新、東元、永大、台玻、潤泰全、潤泰新、藍天、益航、聯強、震旦行等。 | |||
投信認養 | 應華、福興、大億科、鈊象、乾坤、至興、聯強、江興、好樂迪、中鋼構、豐興、佰鴻、益航、美律、榮剛、華城、正新、系微、東陽、明安、華映、統一實、華碩、台泥、正新、友達、潤泰新、廣達、微星、璨圓、旺宏、光磊、潤泰全、藍天、中興、佰鴻、鴻海、力麗、亞泥、中石化、揚智、奇美電、聯成、益航、華城、鼎元、南緯、大聯大、瑞昱、南亞、日勝生、敬鵬、中環、東鋼、東聯、力鵬。 | |||
半年報 | 鋼鐵、航運半年報超優表現，營建－自行車、汽車零組件、高爾夫球杆頭都有好成績。IC設計、安控業、工業電腦表現最亮眼，PC看下半年。 | |||
本期潛力股 | 個股 | 說明 | 個股 | 說明 |
嘉泥 | 與台泥大陸子公司合併 | 高林股 | 4大利多,明年成長3成 | |
聯成 | 中共廠獲利持續上升 | 華碩 | 需求強勁，外資看好 | |
東鋼 | 現貨價反向落底回溫 | 松翰 | 營收持續創歷史新高 | |
台聚 | 業外獲利，皆有斬獲 | 瑞利 | 中共廠效益，轉虧為盈 | |
正新 | 獲利激增，上看80元 | 亞泥 | 獲利較同期成長４倍 | |
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