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財訊快報總整理
日期：96/9/21

 
 
主筆室
(老
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電子籌碼鬆動 整理恐拉長

上檔壓力仍重 短線維持橫向整理

 

台股將出現新生態 問題出在電子股
未來值得注意的幾個投資趨勢包括﹕一是美國降息﹐勢必讓美元更加弱勢﹐美元走貶﹐會使原物料價格更堅挺﹐十九日金價盤中一度寫下新高紀錄﹐油價也上探 82.31 美元﹐貴金屬的行情也都全面翻揚﹐包括最受矚目的鎳價﹐使不銹鋼股又成為台股新焦點。還有油價大漲﹐今年一度漲到 103 元的台塑石化﹐廿日再度漲抵 100 元﹐看起來再度挑戰今年高價有希望﹐如果台塑石化可以再創新高﹐那麼南亞﹐台化﹐台塑再創新高的可能。 
廿日台股的水泥股首見亞泥攻上五○元大關﹐這是二○○○年以來罕見的景象，從原物料需求加大﹐中國需求拉大﹐很多產業開始走長多格局﹐除了水泥外﹐鋼鐵類股､航運類股﹐像 BDI 指數直逼八千五百點﹐簡直就像是夢幻一般﹐現在除了散裝輪看好之外﹐貨櫃輪也上來了﹐未來與中國需求有關的包括玻璃､磁磚､紙業股都有看頭﹐還有物價水漲船高﹐資產價值會更加炙手可熱。

這次美國調降利率﹐全球股市大漲﹐台股卻跟不上﹐如果從分類指數來看﹐破綻出在電子股身上﹐除了員工分紅配股按實價課稅讓 IC 設計股重創之外﹐很多組裝廠股價開始大幅下跌﹐像過去大家很看好的一百美元以下的低價電腦﹐如今發現所有原材料都大漲﹐困難度愈來愈高﹐股價炒高到三四三元的金麗科﹐股價比腰斬還嚴重。看起來﹐台灣電子組裝產業開始要走向一九九○年代傳統產業肅殺的老路﹐大調整的時代來臨﹐反而是十幾年前慘遭殺戮的傳統產業﹐如今在中國找到新出路﹐能在內需市場找到新定位的﹐反而走出新的多頭格局。

 

推薦個股

 

相      關      訊      息

 

大立光（3008）

 

該公司雖然在法說會中表示﹐目前的接單能見度不高﹐但若和上季比較﹐預期單季營收將會有個位數的成長﹐第四季旺季的需求增加﹐預估業績也將優於第三季﹐顯示第二季是大立光營運的谷底﹐和其他高價股比較﹐大立光的本益比相對偏低﹐更吸引法人進場佈局。

 

矽品
（2325）

 

消費性電子､網通及 PC 三大領域第三季熱度高﹐第四季又有新產能發揮效益﹐下半年營
運狀況佳﹐包括高盛､花旗環球等外資﹐近期陸續將矽品列為防禦性選股標的。矽品董事
長林文伯法說會中表示﹐今年景氣可望一季優於一季﹐第三季營運狀況相當不錯。

 

 
大成鋼
（2027）

 

國際鎳價大幅反彈﹐醞釀十月份不鏽鋼價格可能會調漲的契機﹐大成鋼又抓對本波段不鏽鋼價格走勢脈動﹐在低檔大量買進不鏽鋼﹐預期低價庫存將從十月份開始發酵﹐屆時將有可觀的價差利益可期。

 


華紙
（1905）

 

據華紙表示﹐八月短纖紙漿價格調漲二十美元之後﹐近日國際市場已經傳出巴西宣佈十月份短纖紙漿價格將再調漲二十美元﹐目前看來第四季紙漿價格有機會繼續上漲之下﹐將有利華紙營運表現持續看好。

 




焦


點


新


聞

 

 

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2.5 元尚未除息 股價比價效應逐步發酵
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